A Saga Dressrosa acontece logo depois de Punk Hazard, e marca uma virada de página em One Piece. Os Mugiwaras e os piratas del Corazón vão até a Ilha de Dressrosa, onde vão entregar Caesar para o Shinshibukai Donflamingo, em troca de ele renunciar ao seu título. Mas muita confusão acontece.

O grande objetivo da Aliança era destruir as fábricas de Smiles, Akuma no Mis artificiais, e para isso, os Bandos se dividem pela Ilha. Enquanto alguns seguem viagem para Zou. Luffy é atraído pelo prêmio de um torneio de Gladiadores no Coliseu, que era simplesmente a Mera Mera no Mi, a Akuma no Mi de Ace. O torneio reúne importantes guerreiros, numa Arena que já foi dominada pelo gladiador Kyros, hoje transformado em brinquedo.

Com um bom conjunto de inteligência e movimentação, a Aliança consegue atacar a Fábrica, tendo a ajuda dos brinquedos e dos Tontons, uma raça de Gnomos que vivia na região, e caí na lábia de Usopp. Mas, Donquixote Donflamingo, não era um rival fácil. Outrora algoz de seu irmão Corazón, já que ambos eram ex-nobres, que viram o pai renunciar ao seu posto de governante, ele era odiado por Trafalgar D. Law, discípulo de Corazón. Law e Luffy travam uma bela luta com Domflamingo, que no final, usa sua logia para formar uma gaiola que aperta a Ilha, estando pronto para fazer a destruição da mesma. Contudo, o Gear Four de Luffy o derrota, dando um jeito na situação.

Luffy havia desistido do Torneio no Coliseu, pois lá ele reencontrou seu irmão Sabo, hoje braço direito do pai de Luffy, Monkey D. Dragon, no exército revolucionário. Sabo consegue comer a Mera Mera no Mi. A Marinha também aparece em Dressrosa, no que se inclui um dos novos almirantes, Fujitora, um espadachim cego, que poupa os piratas da Aliança, por conta da coragem dos mesmos. Os brinquedos voltam ao normal, no que se inclui Kyros. O Rei volta ao seu posto, e assim a vida segue em Dressrosa, onde os Mugiwaras serão sempre lembrados como heróis.

O entre-arcos de Zou


Os Mugiwaras seguem para a Ilha de Zou, que era carregada nas costas pelo elefante Zunisha. Ele até encarou a calamidade de Kaidou, Jack, mas Sanji se sacrificou, e foi sequestrado. Ele vai ser obrigado a se casar com Pudding, uma das filhas da Yonkou Big Mom. Luffy fortalece sua aliança com os Minks, e parte para o arquipélago de Totoland, onde irá resgatar Sanji, enquanto parte do bando segue para Wano, onde eles vão tentar derrubar o Yonkou Kaidou.